毕马威报告：医疗大模型中国发布数量占全球70%，健康科技产业需应对四重挑战
（原标题：毕马威报告：医疗大模型中国发布数量占全球70%，健康科技产业需应对四重挑战）
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7月2日，毕马威中国发布《首届健康科技50》报告（以下称《报告》）。报告聚焦中国健康科技产业，围绕产业链上中下游，将上游定义为科技赋能医药、医疗器械与智慧医院研发，中游为科技赋能医药、医疗器械与智慧医院生产制造，下游为科技赋能服务终端和支付方式。
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毕马威中国客户及业务发展主管合伙人江立勤表示，随着产业链参与主体和资产类型的增加，更多优质资源不断涌入健康科技领域，健康科技产业进一步升温。
北京市东城区人民政府副区长邓慧敏表示，东城区医药健康产业资源集聚，涵盖了药品研发、生产、流通、销售及医疗服务等多个环节领域；未来，东城区将更加积极主动融入北京国际科技创新中心建设，重点建设环球贸易中心、航星园、东方广场、信达中心、永外数字产业园、东北二环、歌华青龙、金宝街等八个特色鲜明的产业组团，打造安定门外、东直门外、永定门外三处金角银边地区，孵化产业类聚的“银巷”“硅巷”“文巷”“杏巷”，充分发挥中关村东城园作为科技创新和人才发展双高地作用，实现创新生态有动力、创新人才有活力、创新企业有实力，推动科技创新的“变量”转化为高质量发展的“增量”。
报告指出，目前，医疗大模型主要分为五类，包括大型语言模型（LLM）、语言条件多智能体大模型、多模态大模型、图学习大模型、视觉语言大模型。在全球范围内，据不完全统计，在已发布的医疗大模型中，按模型类别来看，大语言模型数量最多，占比近65％；按海内外发表数量来看，中国发布数量占比超70%。
2024年，中国医疗科技市场规模突破百亿。报告预测，2025年至2027年，中国医疗科技的增幅预计会有所放缓，但行业总市场规模仍呈现稳健增长趋势。此外，中国智能医疗器械市场增长迅猛，预计2025年将达242.3亿元，2026年-2027年总体有望保持较高速增长。
国内入局医疗科技的企业主要分综合厂商与垂直厂商两大类，两类厂商拥有鲜明的竞争优势与发展路径，未来两类厂商将深化合作，共促智慧医院的建设。此外，医保科技聚焦政府端与商保端，借助前沿技术，在医保改革、医保管理与医保服务中发挥重要作用。除医院外，医药科技、医疗科技、医保科技三大赛道的企业是健康科技领域的另一供给主力，在已上市的健康科技企业中，医药科技企业占比最高，超90%。
对于健康科技产业的供需情况，报告显示，从供给侧来看，医疗机构既是健康科技的需求方之一，也是健康科技产品及相关服务的主要供给方。其中，公立医院尽管数量占比较低，却主导着我国优质医疗服务的供给。结合2022年中国的医院等级分类来看，三级医院中公立医院占比达84.7%。具体到医疗服务类型来看，优质护理服务、临床路径管理、同级检查结果互认在中国二级及以上公立医院中的渗透率较高，但预约诊疗、远程医疗服务等服务仍有较大的推广空间。
此外，健康科技人才是健康科技产业的生力军，中国的健康科技人才主要集中在华东地区，其次是华北和华南。
从需求侧来看，健康科技最终要服务于广大群众，近年来中国总诊疗人次数量呈波动上升趋势，2024年已突破百亿人。中国居民利用医疗服务的程度也在不断提高，2024年中国居民平均就诊次数已达7.2次，入院人次已突破3亿人，同比增幅力近年最高，达22%，出院人次连续两年突破3亿人次。人口老龄化及慢性病对居民健康的影响日益加重等背景下，慢性病防治正在成为健康科技产业下游的重点需求。
报告指出，从产业环境来看，中国健康科技产业融资市场呈现热潮调整的趋势。从近五年投融资动态来看，2021年为小高峰，共披露融资事件2,131笔，总规模达2855.1亿元。受全球经济增速放缓等的影响，2022-2024年整体处于调整期，2024年的融资事件与融资规模分别为1,437笔与731.6亿元。
从融资轮次分布来看，2024年中国健康科技产业的发展主要集中前期阶段，A轮占总体融资事件的比重高达42.9%，天使轮及种子轮则占28.2%。
从IPO情况来看，中国健康科技产业的A股上市情况与其融资市场的情况相近，2021年为小高峰，共披露63笔IPO事件，募集总金额约917.0亿元。按具体赛道来看，医药科技A股的IPO事件占比最高，高达97.0%。
报告指出，伴随中国经济的快速发展及健康科技行业的竞争力提升，中国健康科技产业已从高速发展阶段转向转型深化阶段发展，谋求实现高质量跃变，健康科技产业需要进一步突破多重挑战。第一，专业人才较为短缺，健康科技领域在基础研究和产业人才储备方面面临高端专业人才短缺问题，硬件与人工智能、医疗器械研发等技术型和专业性岗位人才稀缺，且产业人才的培养周期较长，通常需10年以上。第二，科研投入相对较低，健康科技行业整体研发投入水平仍较低，且国家对于人才培养的补助资金分配不均，或加剧区域发展不平衡。第三，支付体系仍需完善，技术整合壁垒仍存、风控能力亟待提升、利益分配难题尚存与医疗科技普惠化等挑战制约着支付体系的健康发展。第四，市场竞争亟需差异化，中国医药科技行业呈现原始创新能力弱、同质化严重及应用受限等问题，医疗科技与医保科技市场竞争则日趋白热化，差异化竞争已成为行业企业的发展共识。
