泸州银行撤回18亿港元定增议案 表示“将对方案进行全面评估”

本报记者 熊 悦

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H股上市银行泸州银行18.32亿港元定增事宜突发变故。6月25日晚间，泸州银行发布公告称，由于该行股东对非公开发行H股相关议案提出意见，该行董事会决定暂缓将相关议案提呈将于6月30日召开的2024年度股东大会审议。

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对于撤回定增议案一事，6月26日，泸州银行方面在接受《证券日报》记者采访时表示：“自增发事项的股东大会通函发布后，我行高度重视股东及市场各方的反馈，后续将严格遵循公司章程及监管要求，综合考量股东建议、市场环境及公司实际情况，对方案进行全面评估，确保决策符合全体股东利益与公司长远发展。相关信息将严格依照监管规定，通过正式公告及时、准确向市场披露。”

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逾18亿港元定增“踩刹车”

根据泸州银行发布的公告，鉴于该行接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。由于相关议案被撤回，内资股类别股东会议及H股类别股东会议将被取消。此前该行2024年度股东大会通告中所载的其他决议案仍将于年度股东大会上提呈供股东审议及批准。

泸州银行在公告中称，目前该行经营情况正常，此次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响，也不会损害该行及股东的整体利益。届时待条件成熟后，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议并适时另行公布。

公开资料显示，泸州银行是我国西部地区地级市中首家上市银行。该行主要股东有泸州老窖集团有限责任公司、四川省佳乐企业集团有限公司、泸州市财政局等。

往前追溯，泸州银行4月1日董事会会议上通过的这项定增议案，原本定于6月30日召开的年度股东大会上审议。根据相关公告，泸州银行董事会通过建议根据一项将于股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，拟发行不超过10亿股新H股（相当于此次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%及该行现有已发行H股约132.78%），募集资金净额（经扣除相关发行费用后）合计不低于18.32亿港元。募集资金将全部用于补充该行的核心一级资本。

“破净增发”难度大

尽管近期港股银行板块估值有所回暖，但当前泸州银行仍处于破净状态。这意味着，泸州银行此次定增为“破净增发”。

根据相关公告，此次定增预计发行价格将不低于1.85港元/股。这一发行价格约为该行每股净资产（3.73元人民币）的5折，同时也低于6月26日该行2.58港元/股的收盘价。

“一般而言，港股定增发行价格不应低于每股净资产，低价增发会摊薄每股净资产，进而损害老股东的权益。”梧桐研究院分析员岑智勇对记者分析。

兴业经济研究咨询股份有限公司金融业研究部唐澄澄等人进一步认为，受限于多方面监管要求，以国资股东为主的各类银行难以将定增价格设定为低于每股净资产。

泸州银行方面告诉记者，近年来该行主要通过内生增长补充核心一级资本，核心一级资本充足率保持稳步提升，一级资本充足率和资本充足率保持平稳，均持续符合监管规定。

据披露，截至2024年末，泸州银行的核心一级资本充足率为8.27%，较2023年末有所上升，但低于同期全国商业银行（不含外国银行分行）平均11.00%的核心一级资本充足率。

近年来泸州银行持续进行资本补充，该行陆续发行二级资本债券、永续债等资本补充工具。近日该行公告披露，已于6月13日成功发行18亿元人民币的无固定期限资本债券。