国泰海通：夯实科技底座 打造一流投资银行

（原标题：国泰海通：夯实科技底座 打造一流投资银行）

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证券时报记者 孙翔峰

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当前全球范围内新一轮科技革命和产业变革深入发展，以科技创新为引领，因地制宜发展新质生产力已成为推动高质量发展的关键着力点。金融作为现代经济的核心，如何更加精准、有效地支持科技创新，助力科技企业成长，成为各方关注的焦点。

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在金融“五篇大文章”指引下，国泰海通坚持践行“金融报国”核心理念，坚定做好科技金融大文章，夯实科技底座，有力促进传统产业焕新蝶变、新兴产业发展壮大、未来产业孕育生长。

国泰海通表示，作为创收水平、综合能力、客户规模、网络布局全面领先的证券公司，国泰海通将坚持为国担当、勇为尖兵，以更高的站位、更强的能级服务科技企业，在培育发展新质生产力中挑大梁、作贡献。

强化制度引领：

推动科技金融服务走深走实

“公司始终坚持把功能性放在首要位置，持续深入做好科技金融大文章。”国泰海通表示，公司以前瞻性、系统性、针对性的制度安排，牵引推动科技金融理念落实落地。

具体来看，包括强化顶层设计，发布实施服务上海科创中心建设行动方案，提出了10条专项行动措施，明确一段时期内做好科技金融的任务表和路线图。优化组织架构，按照科技产业分类，细化完善投行业务委员会二级部门设置，包括半导体与集成电路行业部、新能源行业部、金融科技行业部等，持续深耕重点产业，加强做好科技金融组织保障。突出考核牵引，在投行、投资等业务线设置专门的科技金融考核指标、凸显考核权重，激发干部员工做好科技金融的活力动力。

伴随行动方案发布实施及相关体制机制优化完善，一系列具有标志性、引领性的项目也不断落地。

2020年，国泰海通担任牵头保荐机构及主承销商、服务全球领先的集成电路晶圆代工企业中芯国际（688981.SH，00981.HK）以红筹架构回归A股，正式登陆科创板，成为首家同时实现“A+H”的科创红筹企业。中芯国际A股IPO募集资金高达532亿元，是科创板成立以来募资规模最大的IPO。

2024年，国泰海通担任独家财务顾问助力上海垣信卫星科技有限公司成功完成A轮融资，融资额67亿元，刷新了我国卫星行业的最大单轮融资金额。此轮融资有效助力上海垣信卫星发挥国家卫星互联网先行者的示范作用，加快建设空天地海一体化网络、实现业务全球覆盖。

2025年，国泰海通作为主承销商和簿记管理人，助力上海国投公司成功发行科技创新公司债券，系全国首单用于三大先导产业、助力上海五个中心建设的超长期限科技创新公司债券。同时，国泰海通自身积极拓展服务科技创新和新质生产力发展的中长期资金来源，规模20亿元的国泰海通科创债近日成功簿记发行，成为首批证券公司发行的科技创新公司债之一。

增强综合能力：

实现科技金融服务串珠成链

科技产业发展瞬息万变，处于不同发展阶段的科技企业对金融服务的需求存在显著差异，同一家科技企业在发展过程中对金融服务的需要也会发生演变。

国泰海通坚持以客户为中心，加强人才建设、条线协同、产融对接，着力锻造覆盖科创企业全生命周期的全业务链服务能力。

国泰海通向证券时报记者介绍，公司注重人才培育，坚持实践锻炼与专业训练相结合，强化科技金融培训的针对性和系统性，全面提升员工服务科技企业的能力本领，同时积极引入具备资深产业背景的专家型人才和行业领军人才，全力打造一支“既懂金融、更懂科技”的人才队伍。强化协同协作，建立协同服务科技企业的价值量核算机制，促进“投资-投行-投研”联动，推动信息互通、项目互荐、能力互享，提升公司相关部位做好科技金融的主动性。推动产融对接，积极联合产业龙头企业、科研院所、科创园区等多元化主体，定期举办科技行业主题论坛、交流沙龙等活动，把握产业发展底层逻辑和最新动态，增强做好科技金融的精准性。

人才碰撞思想，协作汇集智慧。国泰海通促成各部位专业服务串珠成链，为不同发展阶段的科技企业提供高质量、全链条、差异化的全生命周期服务体系。探索“投孵联动”模式，参与发起上海天使会，投资上海股权托管交易中心，形成对新质生产力的服务生态联动；聚焦上海“3+6”产业体系，2020年以来合计设立股权投资基金48只，累计构建逾600亿元先导产业主题基金矩阵。服务科技企业直接融资，自科创板推出以来，累计服务105家企业登陆科创板，承销规模超2100亿元，市场占有率达20%，位列行业第一；自2021年科技创新债券试点以来，在交易所市场协助164家企业发行529只科创债券、融资规模近7700亿元，在银行间市场协助22家企业发行39只科技创新票据、融资规模超400亿元。发挥财务顾问功能，助力智己汽车完成B轮融资、中车时代半导体引入战略投资、屹立NILIT与神马股份完成跨境股权交易等，支持科技企业做优做大；支持科技企业商业租赁，推动旗下融资租赁平台入选上海市智能制造产融生态联合体，积极布局“金融+航天”，实现在商业航天和低空经济领域首单业务突破。

培育市场生态：

促进科技金融服务质效提升

国泰海通强调，将以学习落实七部委《加快构建科技金融体制 有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》为契机，扎实做好科技金融“五篇大文章”，不断夯实科技底座，在加快打造具备国际竞争力与市场引领力的一流投资银行新征程中，推动“科技-产业-金融”高水平循环。

国泰海通表示，将做好科技产业潜力价值的发现者，加快建设研究所、政策和产业研究院，打造“一所一院”研究服务体系，前瞻研判技术进步方向和产业投资机会，对外输出产业洞见、创新评估、政策咨询等专业研究服务。做好科技成果加速转化的推动者，坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”，完善“特色基金+特色孵化+特色园区”的创新合作模式，联合政府产业基金、创业投资企业等机构，助力早期科创项目发展壮大。做好科技金融综合服务的提供者，坚定打造“产业投行”，完善企业上市、再融资、并购重组、做市交易、股权激励等全业务链服务，更好匹配不同发展阶段科技企业的需求。做好金融机构联动服务的牵引者，主动联合银行、保险等其他类型金融机构及产业资本，充分发挥牌照与专业能力的互补效应，采用投贷联动、共设产业基金、搭建金融联盟等模式，共建科技金融服务生态圈。