不降反升！八成险企二季度车均保费环比上涨 人保、平安、太保贡献车险行业超9成承保利润

截至8月9日，随着74家财险公司2024年二季度偿付能力报告披露，车险行业的车均保费走势也浮出水面。

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据财联社记者统计，共有55家险企披露了车均保费数据。其中，44家险企二季度车均保费较一季度明显上涨，上涨幅度在57元至683元；仅有9家险企二季度车均保费较一季度有所下降。

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整体来看，车险行业市场集中度进一步上升，头部3家险企占据车险市场69%的份额，贡献了全行业超9成的承保利润。从车均保费来看，二季度车均保费最高为6100元，较一季度最高值9253元下降3153元，车均保费最低为801元，较一季度最低值641元上涨超百元。

针对车均保费普涨，市场集中度上升两大趋势，业内人士表示，2024年以来，强力的市场干预手段，虽然压低了行业经营费用，但客观上加剧了行业马太效应。而车均保费上涨的一个重要原因，系新能源车险正在成为车险市场的新增长极。在车险价格方面，新能源车均保费显著高于燃油车，尤其是购置价格在10万-30万元的家用新能源车，该类车型所面对的消费者群体基数较大，保费压力也成为新能源汽车消费者所普遍面临的问题。

车险市场集中度上升，人保、平安、太保贡献车险行业超9成承保利润

2024年以来，车险市场集中度呈现上升势头，头部险企优势地位明显。但总体上车险保费收入增速动力不足，市场面临增长瓶颈。

数据显示，2024年上半年，车险行业实现保费收入4310.73亿，同比增长1.45%；车险保费占财险公司9176.13亿元总保费的46.98%，同比下降1.51个百分点。

针对车险保费占比下滑，业内人士分析，这既是来源于汽车总占有量的增速减缓，同时也反映了在车险综合改革的宏观调控作用下，我国保险市场正在向着控制车险保费和发展非车险业务的大方向发展。

从市场竞争格局来看，人保财险、平安产险和太保产险三家公司占据车险市场68.6%的份额。

其中，人保财险车险保费收入为1393.64亿元，平安产险为1048.24亿元，太保产险为521.67亿元，同比分别增长2.55%、3.43%和2.76%，市场份额分别为32.33%、24.32%和11.95%。

从承保利润表现来看，2024年上半年，车险行业实现承保利润135.01亿元，承保利润率为3.13%。在经营车险的65家财险公司中，39家实现承保盈利，26家公司承保亏损。

其中，人保财险实现车险承保利润75.66亿元，平安产险为40.12亿元，太保产险为12.89亿元，三家公司贡献了全行业超9成的承保利润。

具体来看，人保财产、平安产险的利润贡献度分别为56.04%和29.72%，两家公司行业利润贡献份额均超过了其保费规模份额，太保财险利润行业贡献度9.54%，落后于保费规模市场份额。

针对车险行业市场集中度进一步上升，国家发改委北斗数字化车险及保险产业应用首席专家白玉玮表示，2024年以来，强力的市场干预手段，虽然压低了行业经营费用，但客观上加剧了马太效应，对于扩大产业规模、增加就业机会、提升服务质量、创新研发产品起到了抑制作用。

对于中小保险公司，可以选择抱团取暖，把分散的资源集中起来运用，专注保险领域核心功能，做好供应链里的专业角色。

新能源车险正在成为市场新增长极，八成机构二季度车均保费环比上涨

除了市场集中度进一步提升，车险行业另一个显著的趋势是车均保费普涨。从二季度偿付能力报告数据披露来看，八成财险公司车均保费环比上涨。

具体来看，二季度31家机构的车均保费区间在1000元-2000元，占比接近六成；车均保费低于1000元的险企5家；其余机构的车均保费多在2000-3000元，仅有3家险企车均保费超过5000元。

二季度车均保费不到1000元的共有5家，分别为华农保险、都邦财险、富邦财险、中煤财险、鑫安汽车保险，车均保费分别为998.61元、960元、900元、900元、801.02元。

车均保费超过3000元的共有9家，分别是现代财险、日本财险、京东安联、比亚迪(231.620, 5.17, 2.28%)财险、国泰财险、中银保险、三井住友海上火灾保险、东京海上日动火灾保险、海峡金桥财险，车均保费分别为6100元、6050.39元、5371元、4900元、4162元、3403.18元、3232.47元、3175.1元、3118元。

业内人士介绍，车均保费上涨的一个重要原因，是新能源车险正在成为车险市场的新增长极。据悉，2023 年，新能源车险保费在车险保费整体中占比已达到11.5%，较2022年进一步提升3.7个百分点。

在上述车均保费超过3000元的公司中，以现代财险、海峡金桥财险、中银保险、比亚迪财险为例，其新能源车险保费占比均超过20%，现代财险的新能源车险保费占比甚至超过70%。

据腾讯研究院研究员、博士后王诗卉介绍，在车险价格方面，新能源车均保费显著高于燃油车，尤其是购置价格在10万-30万元的家用新能源车，而该类车型所面对的消费者群体基数较大，保费压力也成为新能源汽车消费者所普遍面临的问题。

尽管2021年的车险综合改革使得新能源车均保费下滑近20%至4667元，但是 2022年由于政策效应基本释放，新能源车均保费明显回升。

“由于新能源车险所经历的发展时间相对较短，尚未形成一套成熟的风险估算体系，当前阶段新能源车险的险企成本总体偏高，且该成本通过高额的车险价格转嫁给了消费者。”王诗卉表示。

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