学习机中场有战事

（原标题：学习机中场有战事）

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5月，学习机的营销战线在各个渠道全面拉开。从北京到哈尔滨，从济南到广州，各品牌的学习机广告出现在小区的电梯广告里和家长的用户群中。

一批又一批从深圳工厂生产出来的智能学习机，夜以继日地被线上电商平台、直播平台以及线下代理商们的订单裹挟推动着，运送至全国各地：电商企业的中转仓和山东、河南等教育大省的上千家线下门店里。

每年的四五月份都是教育企业竞争的关键窗口期，今年尤为如此。

一名教育行业人士说，一方面是因为每年的“618大促”以及随后的暑假，会让市场需求进入黄金期；另一方面也是因为有“国补”政策的推动，“大家都想进一步提升销量”。

过去两年，学习机几乎是整个教育和3C市场中最亮眼的单品。在短短两年时间里，这个品类几乎从零起步，卖出了一千多万台。经过两年的高速增长期，学习机销量仍未见颓势，今年刚刚过去的一季度，学习平板全渠道销量达到 126.5万台，同比上涨29.4%。

巨大的市场增长规模也意味着竞争格局仍不稳固，各家企业正在快速推进产品的智能化和市场渠道的下沉。

2025年刚一开年，教育企业就开始密集推出新品。4月15日，猿辅导集团推出了自己的首款“小猿AI学习机”。20天后，学而思召开新品发布会，推出了P、S、T三个系列学习机。5月10日，作业帮发布了X50学习机和P、T、X、S各系列学习平板的焕新款新品。

科技头部企业也开始以“学生平板”等形式切入市场。

上述教育行业人士分析，2023年全国义务教育在校生有1.6亿人。即便学习机市场经历了两三年的高速发展期，目前市场渗透率仍旧不足10%，而每年新入学的一年级的学生还有1000万左右，市场需求依然很大。

“对于存量用户，学习机也有更新换代的特性，按照3C产品的平均替换周期（三到四年）计算，约有40%的用户会进行二次购买或换机。在这个体量下，一家企业市占率能到5%，就足以实现可观的商业规模和增长潜力。”他说。

该人士认为，学习机出现增长的核心在于合规地满足了用户需求且市场空间大。

在商业力量和中国独特教育环境的合力下，学习机这一极具本地特色的电子产品正在变得“刚需化”。

猿辅导集团副总裁王向东表示，2024年是学习设备增长的元年。未来3年，学习机、学练机以及其他学习平板有望达到千万台的销售规模。

更加下沉

2025年4月，作业帮在东北一省会城市的酒店组织了一场智能学习机渠道商培训会。在培训讲师的房间，一位酒店工作人员正用很快的语速与培训师交流样机里的功能与课程。因为还有其他工作，她不能在这里耽搁太久。

家长对学习机的了解路径一般是先了解辅导功能、作业批改效率、视频课程内容、练习资源和监督陪伴能力等；再对比型号价格、不同品牌屏幕大小、护眼功能、游戏管控等细节。从看到、了解到最终确定意向，中间大概需要多次沟通咨询。

一名作业帮硬件的市场人员回忆说：“大姐是看到大厅展架上的介绍，特意来交流的。”

在过去两年的走访中，他和团队接触过太多来自各线城市购买学习机的用户。他们有的是一、二线城市的白领，也有三、四线地区的来自各行各业的“宝妈”。

这些家长选择学习机的理由很简单：新的学习机不仅能提供以往教育企业推出的课程和内容，还能在他们不在孩子身边时，起到“陪伴”作用。

这些经历也让作业帮团队意识到，三、四线城市的家庭对学习机消费需求越来越刚性，会是接下来企业发力市场的主流趋势。

坐在课桌前的1.6亿义务教育阶段在校生，绝大部分长期居住和生活在三线及三线以下城市。

在上述教育行业人士看来，随着学生年级的提升，辅导课业的难度陡然上升。对于三线及以下城市的家庭来说，父母在外务工，爷爷奶奶辅导孩子逐渐感到力不从心。他们想要接触更多优质教育资源，要么选择报线下辅导班，要么只能通过线上渠道获得。

从需求角度来看，三、四线城市的家长对优质教育资源的需求远比一、二线城市的家长更为迫切。但三线及以下城市的家庭对价格更为敏感，即便是市场中性价比最高的线上直播大班课，一节课的费用也普遍在80元―150元。如果算上语、数、英三门主课，再加上初中后的“小四门”和其后的物理、化学等课程，全年的费用很容易就超过万元。

学习机市场中的品牌价格主要分为三个区间：低价位（2000元以下）、中价位（2000元―6000元）和高价位（6000元以上）。

根据奥维睿沃（AVCRevo）数据，截至2025年第一季度，学习机的销量正在向中端价格段聚集。2000元―3999元的产品在本季度获得57.2%的市场份额，逐渐成为市场主流价位段。作业帮和学而思分别以 46.7%和16.4%的占比领跑这一价格段。

与此同时，学习机品牌也在调整价格战略，学而思最新发布的一款学习机的首发价格也开始下探到3000元以下。

为了能够直接触达用户，教育企业们也在积极地拓展线下门店。作业帮线下门店已基本覆盖全国主流省市地区。

猿辅导集团方面向经济观察报透露，截至2025年，小猿智能硬件将继续加大在二、三线城市的门店覆盖，预计到今年年底，门店数量将至少实现翻倍增长。

小猿市场相关负责人说，从近两年的市场数据来看，教育智能硬件领域呈现出明显的结构性变化。一、二线城市作为成熟市场，用户需求正从基础功能向高阶体验升级――尤其是重视个性化学习、关注技术前沿性、追求“科技减负”与“精准提效”的家庭，仍是小猿的核心用户群体。值得关注的是下沉市场的爆发力，近一年呈现显著的增长势头，表现出强劲的发展潜力。

“现在市场上主流的营销方式仍以线上渠道为主。”但上述教育行业人士认为，开设门店能够直接触达消费者，尤其是下沉市场的用户，他们需要通过实际体验来了解产品。“C端（个人用户）产品推广有一个最大的问题：你不可能跟每一个家长详细讲解，也缺乏合适的场所和场景进行演练。而建立线下门店渠道则是有效的方式。”

技术迭代

2022年，王向东一直想打造一款能够提供综合一体化方案的学习产品。他觉得教育终将有一个终极形态，而这个形态大概率会是“类真人的一对一”教学模式。

但很快，他就发现当时的AIGC（人工智能生成内容）能力还不够强大。想要打造一款真正的学习机，需要涵盖海量的内容，包括各个科目、不同学段、知识点同步等。每一个细分领域都非常复杂，加在一起就需要构建一个庞大的数据集，“而仅靠采用传统的AI标注方式，是无法完成一个这样大体量的数据集，因此我们选择先以一种相对简单的方式入手，基于知识模块的思路，并把这款产品定义为‘学练机’”。

DeepSeek出现后，大模型成本下降了八九百倍、性能每年同比提升40％―50%。这也让他意识到，成套的一体化学习方案在成本和内容质量上已具备可行性。

2025年4月，猿辅导集团发布首个专为中小学生打造的教育AI――小猿AI，并在此基础上推出了小猿A－IAPP和小猿AI学习机。新的技术底座结合了DeepSeek和猿辅导自研的猿力大模型。产品希望通过大模型和其他新技术快速锁定学生的错因和思考漏洞，并能准确判断学生情绪，感知他们的学习能力。

在上述教育行业人士看来，早期的学习机更像是一种学习工具，并不具备真正的交互性。学生通常只是自己观看微课、做练习题。最大的交互形式就是做完题后，系统根据答题的对错情况给予反馈，并推荐一些相关题目。这就是之前学习机的交互模式。

但现在，智能体的加入让交互变得更加拟人化。“就像一个虚拟人在跟你互动，不仅能够提供学习支持，还能在原有学习功能的基础上，完成更多陪伴和虚拟人工服务。比如，当你遇到一道不会做的题时，学习机会根据你的困惑点，不断通过互动的形式提供帮助，而不是简单地推送学习内容。”

王向东说：“随着像DeepSeek这样的推理模型诞生，我们发现AI真正具备了接近‘一对一’教师的能力。”

学习机可以实现个性化教学，如何在尽可能短的时间内精准洞察学生的学习水平、学习习惯等，进而通过大模型提供“一对一”的学习路径和学习规划，这对各家的大模型和学习机的学情数据提出更高要求。

作业帮硬件相关负责人对经济观察报表示：“我们积累了行业内丰富的学情数据，这为我们大模型研发提供了原料。大模型的能力又能在学习机及其他业务场景落地应用，形成AI能力和产品落地的数据飞轮。”

但与其他垂类模型相比，教育的复杂性也对大模型技术的落地提出了苛刻的条件。因为人们无法想象一道大模型给出的错题或经过润色后的“胡言乱语”，会让学习机前面的家长和学生怎样“抓狂”。

作业帮硬件相关负责人认为，教育大模型需要经过更严格的调试，以适应不同学龄段学习场景的需求。这既是对各家企业技术能力提出挑战，也是对其教研能力的考验。

目前作业帮大模型、学而思九章大模型、讯飞星火大模型等主流的教育垂类模型都开始与DeepSeek进行“通用＋教育”模型的尝试。

王向东认为，在教育这个特殊的领域，对知识安全和精准导航的需求远高于信息自由和随机生成。所以，从“AI+教育”向“教育+AI”转变就变得很重要。DeepSeek和自有模型各自负责自己更擅长的事情。

“比如，DeepSeek负责让AI变得更聪明，讲得更清楚；猿力大模型则确保AI的内容靠谱、对孩子安全，让其真正服务于教育，而不是偏离方向。”他说。

变成场景

2023年是教育企业普遍“入局”智能学习机市场的一年。当年2月，学而思推出了其首款智能学习机；4月作业帮推出全新AI老师一对一智能学习机；5月猿辅导集团另辟蹊径地选择了主打“练习”市场，并开创出学习市场中第一款智能“学练机”产品。在2023年之前，基于政策要求，这些教育企业就开始陆续加码教育硬件产品。

目前市场上做学习机的主流企业主要有三类：一是希沃、步步高、优学派等早期聚焦硬件开发的电教企业，学习机最早也是由这些企业推出；二是科大讯飞、小度等强调技术整合的科技企业；三是以作业帮、学而思、猿辅导集团等内容服务为核心的教育企业。

洛图科技（RUNTO）数据显示，受限于优质教育资源、科技水平的分布不均等原因，学习平板市场集中度较高。2025年第一季度，学习平板出货量前六大品牌分别为作业帮、学而思、科大讯飞、步步高、小猿和小度，合计销量份额达到74.4%。

其中，教育品牌线上市场销量已经由2023年第一季度的10.3%上涨至2025年第一季度的59.3%。背后反映了用户需求正在从单一“硬件工具”向系统化“学习解决方案”的转变。

学习机是教育企业面向C端用户的开发难度最高的单品之一。与之前功能相对单一的学习硬件产品（如电子词典、单词笔等）相比，它需要搭建完整的内容体系，涵盖整个对应教育阶段的全科内容和相应课程。另外，学习机还需要与学生进行常态化的互动，因此也需要考虑它的交互功能。

这不是一件简单的事情。作业帮硬件相关负责人说，单纯从内容层面来说，这是教育公司擅长的，有基因禀赋，但也绝不像硬盘存储一样，把视频文件拷贝到学习机里，而是要考虑结合学习机的使用场景和学生的学习习惯，对内容进行“微调适配”。

比如，讲解答疑时长是10分钟还是15分钟？中间要不要设置提问环节，确保学生的注意力集中？什么时候提问，问什么问题？要不要预留学生思考和回答的时间？视频讲解的画面是常规的，还是卡通动漫风？这些都对厂商的教研团队的能力、交付内容、交付形式等方面提出了要求。

在上述教育行业人士看来，做一款学习机不仅需要技术团队，更重要的是教研团队，也就是所谓的课程和内容的开发能力，其后才是硬件载体。

王向东称，“一款好的教育产品核心是要懂用户需求、有内容，且有沉淀下来的庞大数据。教育企业积累了丰富的学习内容数据、用户行为数据、动态学情数据、用户基本画像等，而这些数据又为教研内容生产及大模型提供了优质原料。”

“学习本身是‘反人性’的。”在王向东看来，面向C端的教育产品，既要让孩子用得上、不闲置，又要向家长证明有效性，教育企业需要把交互设计得非常好，无论是激励机制、运营机制，还是提分的有效性。

王向东说：“这比其他产品要复杂得多。”