收评：沪指缩量涨0.42%，医药、券商板块拉升，Sora概念亮眼

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2024月02月20日

（原标题：收评：沪指缩量涨0.42%，医药、券商板块拉升，Sora概念亮眼）

收评：沪指缩量涨0.42%，医药、券商板块拉升，Sora概念亮眼
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证券时报网讯，2月20日，沪指午后拉升走高，深成指、创业板指尾盘止跌回升，北证50指数涨超2%；两市成交额有所萎缩，北向资金盘中大幅流出，尾盘积极进场。

收评：沪指缩量涨0.42%，医药、券商板块拉升，Sora概念亮眼
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截至收盘，沪指涨0.42%报2922.73点，深成指微涨0.04%报8905.96点，创业板指微跌0.01%报1746.18点，北证50指数涨2.03%；两市合计成交7895亿元，北向资金净卖出1.23亿元。

盘面上看，传媒、医药板块涨幅居前，券商、地产、零售、汽车、银行等板块上扬，Sora概念再度爆发，减肥药、短剧游戏概念等活跃。

华安证券指出，节前反弹情绪浓烈，带动成交额连续破万亿，且节日期间各种超预期亮点频现，节后市场有望延续反弹。因此配置思路上，短期则把握住市场反弹窗口寻找弹性大的品种，即前期超跌或涨幅较小且近期存在催化剂的行业(同时规避前期涨幅较高的方向)；中长期则把握确定性方向和景气方向，建议关注基建开工的优势方向和出口高景气的方向。具体可关注三条主线：第一个配置主线是继续把握反弹情绪的窗口期，寻找前期跌幅大且尤其是近期出现催化剂的行业；第二个配置主线是具备催化同时又具备强周期规律性的基建开工优势领域；第三个配置主线是出口景气方向。主要包括前期超跌已经跌至区间下限，而又景气向好的汽车及零部件，以及业绩支撑的家用电器。

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一周前(1月29日)，在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上，国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，2024年将全面推开上市公司市值管理考核。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 如何理解近期央企市值管理相关的政策？上市公司如何积极作为？最近一周，一批敏锐的机构投资者带着这些问题迅速“叩门”央企上市公司。 截至2月5日记者发稿，近一周即有24家央企上市公司迎来机构调研，其中包括中工国际、中钢国际、中国海诚、中色股份等不少“中字头”企业。央企调研热度升温的同时，从整体调研内容看，央企自身对市值管理的重视程度亦显著提升。 根据前述会议，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，即统筹共性量化指标与个体企业差异性，根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况，增加反映价值创造能力的针对性考核指标，“一企一策”签订个性化经营业绩责任书，引导企业努力实现高质量发展。 在对上述政策的理解方面，中工国际在接待机构调研时表示，近期，国务院国资委将对中央企业全面实施“一企一策”考核，着力提升考核精准性有效性，旨在增强国企央企核心功能、提升核心竞争力，是推动国资央企高质量发展的关键举措。全面推开上市公司市值管理考核，量化评价央企上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，将有利于引导上市公司更加重视内在价值和市场表现。 2月2日，中工国际接待了嘉实基金、鹏华基金、兴业证券等机构调研。据中工国际介绍，公司控股股东国机集团已探索实施所属上市公司绩效评价，评价指标涵盖公司治理、信息披露、投资者关系管理和价值实现等多个维度。公司将以提高上市公司质量为目标，内强质地，外塑形象，统筹实现公司质的有效提升和量的合理增长，推动公司市值与内在价值的长期匹配和相互促进。 就市值管理这一主题，多家央企上市公司也在近期调研活动中介绍了其实践情况。例如，中国巨石表示，公司将持续做好业务经营，保持股东回报稳定，并通过开展投资者交流等方式，积极听取股东、投资者的意见建议，不断提高市值管理工作的针对性和实效性。公司已将市值管理纳入公司“十四五”期间关键战略目标，后续将根据国务院国资委的要求进一步完善考核机制。 南方电网表示，公司将坚持以投资者为本，依法合规开展市值管理。一方面，公司将一如既往加强经营管理，持续增强核心竞争力，提升公司价值创造能力，不断做优公司基本面；另一方面，公司将积极主动增进与资本市场的沟通互动，及时准确传递公司价值，推动公司价值实现。 航天发展强调，公司十分重视市值管理工作，维护投资者利益。市值管理涵盖了多方面，公司将通过制定科学的发展战略、不断完善经营管理制度、努力培育和提高核心竞争力、提高信息披露质量、增强投资者沟通推介、合理制定股东分红政策等进一步提升市值管理。 中色股份则表示，目前尚未制定市值管理工作草案，公司将按照相关规定研讨有效举措。公司始终聚焦主责主业，不断提升经营水平，以期以好的业绩回报股东、回馈社会。 在央企市值考核将全面推开的背景下，业内普遍预计“中特估”主题将再强化。华西证券近期研报认为，国央企价值重估的核心在于理顺管理和激励机制，提升经营指标表现。随着国企改革深入推进，中央企业价值创造导向逐渐鲜明，2023年央企经营指标考核从“两利四率”提升为“一利五率”，强化ROE、营业现金比率考核，引导央企提质增效，估值层面也更接近资本市场评价标准。近期国务院国资委明确把市值管理成效纳入对央企负责人的考核，考核目标和对象的明朗化，将促进央企在市值管理方面积极作为，部分上市央企具有估值释放空间。...
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2023年，是光伏板块被市场抛弃的一年。受产能过剩影响，产业链价格集体暴跌，玩家们业绩承压的问题普遍存在。在此背景下，光伏板块跌跌不休，即便是隆基、通威这样的行业龙头也不例外，股价大幅调整。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 这样的市场表现让不少坚信新能源是未来的机构困惑：总不能一直跌吧？在这样的期盼中，1月以来光伏板块几度异动反弹，市场抄底的心因此再度躁动。但随着以TCL中环为首的巨头业绩暴雷，光伏板块再逢大跌，情绪又归于平静。 那么，2024年的光伏板块到底能否“否极泰来”，所谓的周期拐点是否值得博弈呢？ 产能过剩未解，装机增速或放缓 先看行业情况，去年光伏装机的成绩其实相当亮眼，高增长延续。据国家能源局数据，我国2023年前11个月光伏新增装机163.88GW，同比增长149.4%。 产业高景气也是机构依旧看好光伏板块前景的一大逻辑支撑，但从股价表现来看，市场对产能过剩的担忧更甚于对行业前景的看好。结果也确实如此，产能过剩导致的产业链价格暴跌，使得不少玩家业绩预见预亏。 最关键是从当前排产和规划情况来看，产能过剩并未缓解，甚至巨头们扩张的步伐并未停歇，还有大批规划产能等待落地。 根据江苏省可再生能源协会统计，以光伏组件环节为例，全球出货排名Top10厂商的N型扩产规划有增无减。 1月2日，晶科能源官微发文披露了自身2024年的“小目标”。第一条就是“一体化规模行业第一，N型先进产能突破100GW”；天合光能董事长高纪凡近期表示，2024年，我们新型的N型TOPCon的组件产能快速提升，预计在我们的产品销售中的比例会超过80%。 隆基绿能董事长钟宝申在2023年半年度业绩说明会上表示，未来公司的大量产品会采用BC类电池技术路线。隆基表示，公司HPBC pro电池产能预计将于2024年底开始投产。据悉，隆基绿能2024年BC电池满产超30GW。 此外，晶澳科技、阿特斯、正泰新能、通威股份等企业2024年也有一定的扩产预期。虽然在产业链亏损的背景下，未来它们是否会暂停扩产或者调整规划，以及实际产能落地情况还有待观察，但只要扩产预期没完全扭转，产能过剩没显著缓解，就注定会压制市场情绪。因此，超跌反弹或可期待，但反转仍言之尚早。 需要注意的是，市场对2024年光伏装机增速并不看好。晶科能源董事长李仙德表示：因为2023年的出货量远远超过原来的预期，所以会对2024年的增长带来压力，我认为2024年的增长肯定没有2023年这么快，但是市场需求还会增长，估计会在20%至30%的幅度。 集邦咨询预计，2024年全球光伏新增装机量的中性预期为474GW，同比增长16%，与2023年59%的增速相比，增幅明显大幅放缓。 需求增速放缓，叠加前期规划产能陆续落地，光伏的2024年或仍不那么乐观。 超级加速的技术迭代 先进产能永远会淘汰落后产能，新技术是光伏新阶段发力的关键点。 N型组件作为新一代的光伏技术，凭借高功率、高效率等显著优势，迅速在市场中占据了一席之地。自去年8月以来，N型组件在国内光伏组件招投标中迅速起量，12月单月N型组件招标占比已近七成，而2023年全年N型组件招标总量也达到了124.7GW，占比约为43.4%，展现出其强大的竞争力，光伏组件技术迭代正在加速。 从P型向N型电池片转变，国内市场几乎只用了半年时间。2023年上半年各企业还在纠结是TOPCon还是异质结，下半年超过700GW的TOPCon设备订单已被锁定。在这场你死我活的市场格局争夺中，都想在技术迭代风口下，赢得先机、弯道超车。 不过N型硅片也有许多细分方向，其中具有代表性的为TOPCon、IBC、HJT等新型高效光伏电池片。 从光伏电池片技术降本增效的发展目标和趋势来看，在解决了生产设备技术攻关、生产工艺提升、成本优化等关键问题后，TOPCon和XBC两种技术路线下的N型电池片已实现落地量产，其中已量产TOPCon的代表性主流厂商包括晶科能源、钧达股份、中来股份等，已量产或投产XBC的厂商为爱旭股份及隆基绿能。 但大规模量产的结果显而易见，组件招标价格大幅下滑，P-N组件价差也逐步缩小。TOPCon电池虽然逐步占据市场主流地位，但过剩的风险也开始出现，玩家们正加速步入成本竞争时代。因此A股市场中，TOPCon概念虽然一度火热，但最终还是坐了过山车，光伏跨界黑马钧达股份就是如此。 新的一年，相比已经大规模量产的TOPCon电池，HJT、IBC等方向或存在一定想象空间。但受制于行业整体预期不佳，走出独立性长期行情的可能性不大，更多是基于题材炒作反复活跃。 往后看，虽然光伏头部企业如隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等都是几经周期洗礼的沙场老将，抵御风险的能力更强，但光伏产业链生态一旦恶化，到头来战略性收缩将在...
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进入2024年以来，各地有关城市房地产融资协调机制的落地进展加速推进。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 自1月份住房城乡建设部(下称“住建部”)和国家金融监督管理总局明确有关部署后，国有大行和股份制银行积极响应，迅速行动起来，纷纷召开专项会议。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 据不完全统计，今年2月以来，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等国有大行率先表态，兴业银行、招商银行、光大银行、中信银行等股份行也陆续召开有关城市房地产融资协调机制的专项会议。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 通过政府、银行和企业三方协同努力，把梳理出的房地产项目“白名单”及时推送，确保有关项目融资实现顺利推进。 五大行对接项目超8200个 根据公开信息，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大国有银行中，除了邮储银行未披露获取、对接的清单项目外，其他五家银行目前获取、对接超8200个项目。 2月15日，邮储银行发布消息称，截至目前，该行积极对接协调机制推送主办行项目，共覆盖河南、四川、广西等10个省份，融资金额57亿元，并已在河南、广西、贵州、大连等省区市落地项目，一视同仁满足不同所有制房地产企业融资需求。 2月14日，交通银行方面透露，自1月30日各地推送项目清单以来，截至2月13日，交行已获取、对接清单项目1442个，并已对其中部分项目实现贷款投放。交行青岛分行在收到第一批项目名单后，立即与客户沟通并开辟绿色通道，仅用3天便实现清单内首个项目投放落地，成为青岛市城市房地产融资协调机制建立后的首单投放，有效满足了项目建设融资需求。 2月13日，建设银行公布对接城市房地产融资协调机制情况显示，自1月底收到第一批房地产项目“白名单”以来，该行已对接项目2000多个，已审批项目近百个，已审批待投放金额200多亿元。近日，建行北京、福建、安徽、河南等分行已实现对5个项目的投放，投放金额近30亿元。 2月12日，中国银行发布消息称，截至2月12日，中国银行已推进超过110个项目的审批工作，合计金额约550亿元，其中，已审批完成项目共75个，合计金额近400亿元。 2月11日，农业银行表示，目前，农业银行已累计对接协调机制项目2700余个，自1月26日金融监管总局专题会议以来，新审批项目超过10个，审批贷款近50亿元。贷款项目主体中，民营企业等非国有企业占比超过80%，项目类型以满足刚需和改善型需求的住宅为主。 工商银行稍早前也表示，截至2月8日，该行已对接2000余个项目，并率先实现对多个城市多个项目的贷款投放，既包括国有房企，也包括民营房企，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求。 多家股份行积极部署 除了国有银行之外，多家股份行也在积极对接部署，包括成立工作专班、建立绿色通道等举措，推进有关项目落实落地。 截至2月9日，光大银行39家一级分行全部组建工作专班，并和当地住建部门实现对接，共获取项目名单2622个，对符合条件的项目给予资源保障，建立绿色通道，已获批名单内项目20个，授信金额107.5亿元，贷款余额50.14亿元。 其中，光大银行合肥分行取得首批协调机制名单后，业务条线和风险条线配合经营单位现场办公，仅用10天时间，完成了项目沟通、审查审批、决议签批等关键流程，已批复协调机制名单内两个项目，批复金额8.5亿元；光大银行无锡分行在全行专题会议结束后，在总分行统筹联动、前中后台统一协作的高效保障机制下，该行快速为两个房地产项目投放贷款1.56亿元。 兴业银行在2月8日召开落实城市房地产融资协调机制专题会议，审议通过了《兴业银行落实城市房地产融资协调机制行动方案》，进一步贯彻落实城市房地产融资协调机制各项要求，明确提出六方面、十六条具体工作举措，全面推动城市房地产融资协调机制相关工作落实落细。2月1日，兴业银行已经实现首笔协调机制推送项目落地。 中信银行也在2月7日召开全行落实城市房地产融资协调机制专项会议，全面部署相关工作。截至2月9日，中信银行所属37家分行、各二级分行已分别成立由“一把手”行长为组长的专项小组，与各省级、辖内各地级及以上城市协调机制实现了直接对接，积极参与协调机制组织的各方会商。截至2月9日，中信银行共获取协调机制推送项目872个。 重视房地产平稳健康发展 住建部官网1月12日披露《住房城乡建设部 金融监管总局关于建立城市房地产融资协调机制的通知》(下称《通知》)显示，中央金融工作会议就一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进金融与房地产良性循环作出部署。 为发挥城市人民政府牵头协调作用，因城施策用好政策工具箱，更加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展指导有关事项。 一是建立城市房地产融资协调机制。《通...
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（原标题：李飞飞，最火AI女王）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 黄仁勋又出手了。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 最近，英伟达宣布成立一个新研究部门通用具身智能体研究实验室GEAR。令人意外的是，该实验室的领导者是两位华人90后博士范麟熙（Jim Fan）和朱玉可（Yuke Zhu）。 范麟熙和朱玉可身上标签很多，但最为鲜明还是一点：李飞飞的学生。在斯坦福大学读博期间，他们成为了李飞飞的弟子。 李飞飞，现年48岁，被誉为“AI教母”，她是全球AI领域研究的标志性人物，长期主导着斯坦福大学的人工智能学科研究。而她带出的学生军团，正成为全球AI界的中流砥柱。 黄仁勋，找来两位90后 资料显示，英伟达成立的Gear实验室，致力于具身智能研究开发，这是黄仁勋长期关注的领域，正如他曾说过，“人工智能的下一个浪潮是具身智能”，重视程度不言而喻。为此，他专门找来两位90后掌舵。 范麟熙，早在高中时期就迷上了AI。当深度学习还无人问津时，斯坦福的AI实验室就已被他列入了梦想目的地。起初，范麟熙在哥伦比亚大学就读计算机专业，后来如愿来到斯坦福大学攻读博士，师从李飞飞教授。期间，他成为OpenAI第一位实习生。 朱玉可身后同样是一份学霸履历：浙江大学和加拿大西蒙弗雷泽大学本科双学位、硕士和博士研究生均就读于斯坦福大学。毕业后，他在德克萨斯大学奥斯汀分校任助理教授，同时是英伟达高级研究科学家。 早先作为斯坦福视觉与学习实验室成员，朱玉可师从李飞飞与 Silvio Savarese 教授。李飞飞团队开发了机器人训练框架 SURREAL，用来加速学习过程，而朱玉可和范麟熙正是项目论文一作。此外，朱玉可作为共同第一作者曾获得国际机器人顶会 ICRA 2019 的最佳论文奖。 兜兜转转，如今两人在英伟达研究起机器人。“未来每一台移动的机器都将是自主的，机器人与模拟智能体将和iPhone一样无处不在。”范麟熙表示，GEAR实验室致力于打造具备通用能力的AI，能在虚拟与现实的多个世界中学习如何熟练行动。 英伟达也相当豪爽，配备了全球最有钱的具身智能实验室。范麟熙曾透露，团队有足够的资金一次性解决机器人基础模型、游戏基础模型和生成式模拟。他认为，2024年将是机器人之年、游戏AI之年、模拟之年。 而关于人工智能的过去和未来，都绕不开他们身后共同的老师李飞飞。 李飞飞是谁？ 多年前，李开复被问到谁将影响未来25年的科技走向，他想了想说出了李飞飞这个名字。 出生于北京，在成都长大，李飞飞曾就读于知名的成都七中。1992年，16岁的李飞飞随父母赴美，后来一边在洗衣店帮忙，一边读完普林斯顿物理学学位。 2000年，李飞飞在加州理工学院攻读人工智能和神经生物学方向博士。毕业后，她来到美国斯坦福大学担任助理教授，并加入了斯坦福人工智能实验室。 李飞飞是一位物理迷。“物理学教给了我一件事，保持提出重大问题和寻求北极星的热情。”在一步步研究中，李飞飞找到了她的兴趣所在AI，并将研究重点转移至当时十分冷门的计算机视觉领域。 她找到的第一颗“北极星”，是教计算机看东西。 在21世纪初，计算机图像识别模型仅能认出四种物体：汽车、飞机、豹子、人脸。李飞飞的设想是，如果有足够大的、经过标注的数据集，就能训练出理论上“无所不知”的计算机视觉模型。 于是，李飞飞在2007年启动了图像数据集项目ImageNet。彼时，数据集的整理和标注是脏活累活，学术界和产业界并不太关注。经常有同行建议她换个“有用的方向”，她也经常为经费发愁，以至于开玩笑要回去开洗衣店补贴项目经费。 直至两年后，ImageNet正式上线，李飞飞把这个包含1500万张照片，标注了2.2万种物品的数据集免费公开，几乎所有的AI视觉识别学习都受益于此。时至今日，ImageNet仍是全球AI产学界最知名的大型视觉数据库之一。 犹如人工智能的潘多拉魔盒被开启，AI在图像识别上开始迅猛发展，也让全世界看到了AI技术的商业价值。可以说，李飞飞为深度学习算法爆发补上了最后一块拼图。 自此，李飞飞这个名字响彻AI界。 2016年，李飞飞加入谷歌，并推动成立谷歌AI中国中心，她曾在上海的谷歌中国开发者大会这样说过：“人工智能无国界，人工智能的福祉同样没有国界。” 但很快，李飞飞又回归学界，继续在斯坦福大学任教，陆续在她主导的斯坦福AI实验室、斯坦福视觉与学习实验室(SVL)和斯坦福以人为本人工智能研究院，持续推动 AI 研究。 AI的下一站要去何方？李飞飞找到另一颗“北极星”具身智能。 2018年，她和团队开始将机器学习和机械臂结合起来，踏足具身智能领域。目前，她的团队已开发了评估具身智能表现的模拟数据集BEHAVIOR，拥有来自人类的1000种活动、5000多种物体模型。这些数据...
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