【研报掘金】机构：DeepSeek有望引领国产AI生态闭环 国产算力产业链充分受益

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2025月02月13日

（原标题：【研报掘金】机构：DeepSeek有望引领国产AI生态闭环 国产算力产业链充分受益）

【研报掘金】机构：DeepSeek有望引领国产AI生态闭环 国产算力产业链充分受益
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机构指出：DeepSeek-R1具备出色性价比，性能对标o1模型，加速适配以�N腾为代表的国产算力芯片，有望引领国产AI生态闭环，国产算力产业链充分受益。高性能算力芯片均需采用7nm及以下先进制程，国产先进制程迎来发展机遇。

【研报掘金】机构：DeepSeek有望引领国产AI生态闭环 国产算力产业链充分受益
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核心逻辑

1.推理需求带动算力总量扩张，ASIC承接更多推理工作。DeepSeek-R1高推理性能推动推理芯片集群和 AI 应用繁荣，长期AI基础设施投资向推理计算倾斜，高效低成本的ASIC芯片有望受益。R1蒸馏小模型性能强劲，加速端侧AI落地。DeepSeek-R1蒸馏小模型性能出色，端侧AI智能升级驱动硬件体验质变，端侧硬件打开成长空间。

2.国内外IT企业加速AI大模型生态部署，争夺应用入口主导权。国内方面，互联网厂商致力于平台开放+全模型支持，降低开发者门槛。IT企业与DeepSeek的深入合作嵌套将对模型推广&云服务体验产生显著正向助推，同时DeepSeek所带来的开源策略的广泛应用改变了闭源巨头的商业模式，传统开发者协作方式出现转变，AI模型迭代有望加速进行。DeepSeek模型推出引发AI产业的“链式反应”，多家芯片厂商迅速完成与其适配，模型迭代和应用落地加速。

3.近期DeepSeek遭受的持续性网络攻击，揭示了AI大模型在数据安全领域的核心风险。攻击者通过DDoS攻击、僵尸网络（如HailBot和RapperBot）及暴力破解等手段，不仅导致服务中断，更可能引发用户数据泄露风险。例如，攻击期间曾出现ClickHouse数据库泄露事件，涉及用户聊天记录、API 密钥等敏感信息。此外，思科研究团队发现，DeepSeek-R1模型在提示词干扰测试中攻击成功率达100%，暴露出模型自身在内容安全过滤和逻辑隔离方面的漏洞。

利好个股

红塔证券认为，受DeepSeek影响，国内AI产业链再度引起市场关注，当前国内AI产业链上游算力相关设施供应商包括：浪潮信息、中科曙光、昆仑万维等；中游大模型训练主要参与者包括：拓尔思、卓创资讯、海天瑞声、易华录、汉王科技、当虹科技等；下游垂直应用公司有：科大讯飞、金山办公、中科创达等。

本文内容精选自以下研报：

《国泰君安2025春季策略｜电子：Deepseek，开源AI补齐国产AI产业链短板》

《上海证券通信行业周报：DeepSeek题材持续发酵，模型迭代加速推进》

《红塔证券TMT行业月报：三大运营商加大对人工智能投入，DeepSeek引发市场对国内人工智能产业链的关注》

《浙商证券计算机行业点评报告：DeepSeek加速AI应用落地，开启“AI+安全”双向赋能》

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2024-03-04
（原标题：探索“硬实力+软实力”实现路径 沪市央国企积极践行高质量发展）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 3月4日，三大电信运营商等6家央国企发布提质增效重回报公告，探索夯实高质量发展“硬实力+软实力”的实现路径，提高品牌附加值和美誉度，加快建设世界一流企业。 日前，国务院国资委称将全面实施“一企一策”考核，全面推开上市公司市值管理考核，量化评价央企控股上市公司市场表现，客观评价市值管理工作举措和成效。目前，已有多家央国企启动了一系列市值管理措施：中国神华、万华化学、海通证券、中远海能等40余家沪市央国企已经发布提质增效重回报公告，高度认可“以投资者为本”的高质量发展理念。 回购增持方面也积累了不少有益实践。2023年以来，沪市主板共41家央国企披露回购计划，合计金额上限近160亿元，截至目前待回购金额上限约92亿元；沪市主板约100家央国企披露股东增持计划，合计金额上限约181亿元，截至目前待增持金额上限约110亿元。 以数字化转型支撑新质生产力 新质生产力依托数字信息等前沿技术，实现生产力在质态和创造新价值上的转变与跃升。在培育新质生产力方面，沪市央国企加强研发投入和产出“双线”成绩，强化数字经济的支撑和引领作用，优化布局结构，深入推进转型升级。 中国移动持续提升上市公司价值创造和实现能力。近年来公司牢牢把握数字经济蓬勃发展的机遇，大力推进战略转型，明确“世界一流信息服务科技创新公司”定位，系统打造“5G+算力网络+智慧中台”新型信息基础设施，构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系。中国移动高质量可持续发展的“第二曲线”积厚成势，截至2023年上半年，中国移动数字化转型收入占主营业务收入比重超过29%。 中国电信披露的业绩快报显示，公司2023年营业收入达到5078亿元，同比增长6.9%，归母净利润304亿元，同比增长10.3%。公司科技创新实现新的突破，持续推动关键核心技术攻关，全面完成战略性新兴业务布局，不断增强市场新动能，保持基础业务和产数业务的双轮驱动，其中移动用户净增1659万户，达到4.08亿户，5G套餐用户渗透率达到78.1%，宽带用户数净增926万户，达到1.90亿户；公司加快AI及大数据领域的技术研发和应用落地，打造语义、语音、视觉及多模态的星辰大模型系列产品，推出政务、教育、交通等12个垂直领域的行业模型，深度赋能千行百业数字化转型。 中国联通聚焦网络强国、数字中国主责，拓展联网通信、算网数智业务，努力加快成为具有全球竞争力的世界一流科技服务企业，经营发展持续稳中有进，转型发展步伐进一步加快，高质量发展不断取得积极成效，根据业绩快报信息，预计2023年营业收入达到3726亿元，同比提升5%，其中，主营业务收入达到3352亿元，同比提升5%，实现稳健增长，预计归属于母公司净利润达到82亿元，同比提升12%，连续七年实现双位数增长。 锦江酒店统筹实施全球酒店产业整合，全力构建 “三平台”（即：全球酒店互联网平台、全球采购平台、全球财务平台）支持体系，持续提高自主创新能力，做强做优锦江民族品牌。前期，公司披露的2023年度业绩预告显示，预计2023年度实现归母净利润为9.5亿元至10.5亿元，同比大幅增长737%到825%。公司始终坚持股东利益最大化与股东实现价值共享，持续维持高比例分红政策，自2000年以来，公司分红率持续保持在50%以上。《公司章程》也明确规定，当公司满足现金分红条件时，现金分红比例不低于50%。同时，公司控股股东上海锦江资本基于对锦江酒店未来发展前景的信心以及对公司价值的合理判断，自愿承诺未来一年内不减持公司股份。 三大电信运营商表态以投资者为本 构建以投资者为本的高质量发展体系，是一项长期且需要不断实践的工作，及时通过增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度。 对此，三大电信运营商均有所表态。中国移动相关部门负责人表示，公司一直以来高度重视股东回报，累计分红超过1.2万亿港币，2023年全年派息率将进一步调高至70%以上，近两年已累计回购并注销港股股票约1780万股，实际控制人中国移动集团公司亦积极增持上市公司A股股票30亿元，有力提振市场信心，切实提升股东回报。 中国移动近年来派息率持续攀升，据公开信息，中国移动2022年派息率高达67%，现金分红总额名列沪市上市公司第三。持续稳定的高分红体现出中国移动良好的经营业绩水平和强劲的现金流创造能力，也充分展现出中国移动对股东回报的高度重视，中国移动长期投资价值有望进一步凸显。 中国联通相关负责人员表示：“公司高度重视投资者回报，始终将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展的重要一环，积极强化积极有为的投资者关系和合规有效的信息披露，不断强化价值创造能力，致力于和广大投资者共享公司长期发展果实。...
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