光伏设备、证券板块被主力抛售最多 资金合力炒作的中视传媒“炸板”

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2024月02月02日

（原标题：光伏设备、证券板块被主力抛售最多 资金合力炒作的中视传媒“炸板”）

光伏设备、证券板块被主力抛售最多 资金合力炒作的中视传媒“炸板”
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周五，A股午后开盘加速探底，药明康德闪崩跌停，沪指盘中跌近4%，尾盘上演一波“深V”反弹，整体跌势快速止住，上证50一度翻红，尾盘跌幅收窄至0.86%。全周来看，上证指数连续5日下跌，累计跌幅超过6%，指数2日盘中更是跌破了2700点整数关口，最低达2666.33点。创业板指、科创50指数本周跌幅更大，分别达7.85%、9.74%。

光伏设备、证券板块被主力抛售最多 资金合力炒作的中视传媒“炸板”
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“现阶段A股会不会有市场底、会不会大幅下跌、会不会走出‘W’底，不能通过简单的历史规律来确定。”方正证券认为，毕竟现在的基本面和历史几乎完全不同，采用历史规律检验当前与未来的走势是不成立的。当下基本面受信心主导，信心就是决定A股当下与未来走势的关键要素。

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从行业资金流向来看，在申万134个二级行业分类中，本周仅有6个获得主力资金净流入，其中白色家电净流入金额最多，为3.36亿元。中信建投认为，2023年四季度家电板块同比有所修复，外销市场受益于海外补库带动，实现较高恢复性增长;内销端由于去年同期疫情导致基数较低，线下表现良好。具体看，白电板块整体稳健恢复，利润增速快于收入;厨电需求有所回暖，四季度低基数下实现恢复性增长;黑电淡季出货规模下滑，国产品牌份额整体提升;清洁电器延续较高景气，龙头公司业绩继续分化。

而光伏设备、证券、通信设备、IT服务、软件开发、半导体等行业则遭到主力大幅抛售，净卖出金额均超过40亿元。尤其是光伏设备和证券行业，主力抛售金额均高达65亿元。

从龙虎榜数据观察，本周机构专用席位成交48.39亿元，其中买入18.35亿元，卖出30.04亿元。个股来看，机构买入金额排名前三的是中材节能、中成股份、纳思达;机构卖出前三的是药明康德、TCL中环、新洁能。中材节能本周两涨停后跌停，Wind数据显示，截至2月2日收盘，中材节能主力资金净流出1.52亿元，净流出额创2021年4月13日以来新高。

中小投资者、其他自然人、机构三方资金本周疯狂炒作中视传媒这只股票。2月2日午后，中视传媒“炸板”，股价快速跳水跌停，上演“天地板”，成交超20亿元。该股此前走出10天9板。1月29日晚间，上交所向中视传媒下发监管工作函，就公司股价异常波动相关信息披露明确监管要求。

北向资金方面，周五全天实际净买入23.6亿元，连续4日净买入，本周累计“加仓”近100亿元。 记者 陈慧


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Sora 催化AI行情 机构：持续性或难以复制2023年

Sora 催化AI行情 机构：持续性或难以复制2023年

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2024-02-20
（原标题：Sora 催化AI行情 机构：持续性或难以复制2023年）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 农历新年第一个交易日，Sora、算力方向引爆市场，A股迎来开门红。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 截至2月19日收盘，Wind光模块指数大涨14.08%，在一众概念板块中遥遥领先；Sora、多模态模型、ChatGPT、AIGC概念股也纷纷涨逾10%。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 AI板块的爆发主要受益于OpenAI旗下最新文生视频大模型“Sora”的亮相。 部分机构认为，Sora模型有望推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大。 对应A股市场来看，中信建投证券策略团队判断，AI大概率是本轮“龙抬头”行情主线，建议积极关注本轮AI主题，重点方向包括算力产业链、传媒等。 但中期看，AI行情高度和持续性恐难以复制2023年，具备业绩支撑的算力产业链有更强延续性。 Sora来袭意味着什么？ 2月19日，上证指数上涨1.56%，重新站上2900点；创业板指、深证成指则分别上涨了1.13%、0.93%。全部A股成交额达到9646.89亿元。 板块方面，Sora、多模态模型、ChatGPT、AIGC领涨Wind概念板块，相关指数分别大涨11.36%、11.02%、10.41%、10.17%。 同时，Wind光模块指数(8841258.WI)收涨14.08%，为当日涨幅最大的概念板块。其中，中际旭创、新易盛、天孚通信三只大市值蓝筹集体20%涨停。 节后首个交易日，AI板块之所以最先爆发，与近期AI领域实现新的技术突破有关。 2024年2月16日，OpenAI正式发布文生视频模型Sora。据OpenAI介绍，Sora可以根据用户的文本提示快速制作长达一分钟的逼真视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、主题和背景等准确细节的复杂场景”。 以Sora官方演示的一个样片为例：Sora能够理解人吃汉堡的行为，并且在汉堡上留下咬痕。 同时，业内人士指出，Sora在视频画面一致性、长视频生成等方面的性能优于其他模型。 根据新智元转引的Sora测评，Pika等其他主流视频生成模型大多只能维持5s左右的动作和画面一致性，而Sora可在长达17s的视频中保持动作和画面一致性。此外在长场景视频生成中，Sora的细节丰富度和画面流畅度显著高于其他视频生成模型。 据悉，目前Sora尚未公测，仅对小部分人开放。但它的出现还是引发了市场的无限遐想。 “Sora的诞生预示着用户可以省去繁琐冗杂的制作过程，将自我想象力转换为视频作品，预期将推动短视频行业实现爆发式增长。”排排网财富管理合伙人姚旭升向21世纪经济报道记者指出。 姚旭升进一步谈到，假日期间，阿里、百度等互联网大厂纷纷借着春节热度，推出AIGC新春应用，加速推动大模型的落地和商业化布局。Sora模型有望推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求，这有望缓解市场对于算力设备投资持续性的担忧，从而打开龙头厂商估值空间。 值得一提的是，2月15日，谷歌也宣布了下一代大模型Gemini 1.5 Pro。 太平洋证券计算机团队介绍，Gemini 1.5 Pro是一种中型多模态模型，针对多种任务的扩展进行了优化，其性能水平与谷歌迄今为止最大的模型1.0 Ultra类似，并引入了长上下文理解方面的突破性实验特征。目前，少数开发人员和企业客户可以通过AI Studio和Vertex AI的私人预览版在最多100万个token的上下文窗口中进行尝试，这意味着使用1.5 Pro能够一次性处理海量信息，比如1小时的视频、11小时的音频、超过30000行的代码库，或是超过700000个单词。 AI反弹行情可期 AI概念在春节假期后爆发的这一幕似曾相识。2023年春节期间Chat GPT走红，此后A股市场上掀起了一轮AI热潮。 2024年春节后，在Sora的带动下，A股是否将再次上演AI行情？ 中信建投证券策略团队分析，对比2023年节后，相同的是，AI技术创新将推动传媒、教育等多领域的变革，拉动算力需求的进一步增长，并利好手握优质数据资源的企业。AI指数从2023年6月以来开始调整，2024年开年来受风险偏好压制和资金行为影响跌幅靠前，截至2月8日人工智能指数已基本抹去2023年以来涨幅， TMT板块四行业的估值均处于2010年以来35%以下的合理偏低位，情绪反转及消息面利好催化下反弹可期。 该团队指出，AI大概率是本轮“龙抬头”行情主线，维持红利+央国企底仓推荐同时，建议积极关注本轮AI主题，重点方内算力产业链、传媒等。但中期看，AI行情高度和持续性...
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（原标题：“降息”了！史上最大降幅 你的房贷能省多少？）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 由于降准落地、银行存款利率下调等举措降低了银行资金成本，市场对2月LPR报价尤为关注。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR(以下简称5年期LPR)为3.95%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 相比上次报价，本次1年期LPR未变，5年期LPR下调25BP，这也是5年期LPR降幅最大的一次。5年期以上LPR是中长期贷款的定价基准，尤其是按揭贷款的定价基准，其下调主要是为了稳定房地产市场。 按照监管规定，当前首套商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率减20个基点，此次LPR调整，意味着当前首套按揭贷款利率的下限降至3.75%，新发放个人住房贷款加权平均利率继续处于“3时代”。存量房贷利率则将在重定价日迎来下调，具体取决于个人和银行约定的重定价日。 值得注意的是，这是第四次出现MLF利率未变但LPR下调的情况，业内认为，未来应进一步淡化LPR与MLF利率之间的关系。 非对称降息 2019年8月，央行推进贷款利率市场化改革。改革后的LPR由各报价行按照对最优质客户执行的贷款利率，于每月20日(遇节假日顺延)以公开市场操作利率(主要指中期借贷便利MLF利率)加点的方式形成报价。 其中MLF利率是央行中期政策利率，代表了银行体系从中央银行获取中期基础货币的边际资金成本；加点幅度则主要取决于各行自身资金成本、市场供求、风险溢价等因素。简言之，LPR等于MLF+点差。 2月18日，央行开展1050亿元7天期逆回购操作和5000亿元1年期MLF操作，中标利率分别为1.8%、2.5%，均持平于上次。虽然利率未变，但考虑到前期存款利率下调、降准、再贷款利率下调等举措降低了银行资金成本，市场预计2月LPR有可能下调。 具体而言，2023年12月，各主要银行再次下调中长期存款利率；2024年1月25日，人民银行下调了再贷款、再贴现利率0.25个百分点；2月5日，降准0.5个百分点，释放约1万亿元中长期低成本资金。而自2019年改革以来，5年期LPR比1年期LPR的降幅小15个基点，2月5年期LPR下降的可能性更大。 相比上次报价，本次1年期LPR未变，5年期LPR下调25BP，这也是5年期LPR降幅最大的一次。此前5年期LPR一般下调5BP或者10BP，2022年5月，5年期LPR下调15BP。 天风证券宏观首席研究员宋雪涛表示，一般来说，5年期LPR主要对应的是中长期贷款(固定资产投资等)、居民按揭贷款等中长期贷款。在房地产市场尚未有效企稳，政策强调要更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资时，更大幅度降低5年期LPR利率不仅能够降低居民购房成本和房企融资成本，也能够向市场传递更积极的信号。 LPR下调将会带动贷款利率下降，进而降低实际利率。近期物价较为低迷，今年1月CPI同比下降0.8%，PPI同比下降2.5%。由于物价同比增速为负，真实利率(名义利率减去通胀率)上升，企业经营负担有所加重，客观上需要降低名义利率来降低综合融资成本。 今年1月4日召开的央行工作会议再次提出降低融资成本。1月24日，央行副行长宣昌能在国新办发布会上表示，合理把握利率水平，继续结合对未来物价变动趋势的判断，前瞻性把握好实际利率水平，保持与实现潜在经济增速的要求相匹配。 房贷利率再下调，利息能省多少？ 经过持续推进，LPR改革取得了重要成效：LPR已经成为银行贷款利率的定价基准，金融机构绝大部分新发放贷款已将LPR作为基准定价，即“贷款利率=LPR+点差”。其中，5年期LPR作为住房抵押贷款的定价基准。 此次5年期LPR下调有望带动房贷利率下降。我国现行的商业性个人住房贷款利率采用三层定价机制：一是全国层面，由央行及国家金融监管总局确定全国层面的贷款利率政策下限；二是地方层面，各城市政府在全国层面的政策底线基础上，按照“因城施策”原则确定当地商业性个人住房贷款利率下限；三是商业银行层面，商业银行综合考虑资金成本、信用风险等因素，与借款人协商确定具体利率水平。 目前全国层面的首套住房贷款利率下限为LPR减20个基点，第二套住房商业性个人住房贷款利率下限为LPR加20个基点。但新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。 央行近期披露的《2023年第四季度货币政策执行报告》显示，截至2023 年12月全国 343个城市(地级及以上)中，101个下调了首套房贷利率下限，26个取消了下限，...
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2024-02-24
医药央企华润集团的化药板块整合再进一步。图片来源于网络，如有侵权，请联系删除 华润双鹤2月23日晚公告，为进一步丰富公司专科领域产品线，形成“女性健康+儿科”的专科产品序列，公司拟斥资31.15亿元，收购控股股东北药集团持有的华润紫竹100%股权。 华润化药整合再进一步 双鹤31亿元收购紫竹 华润双鹤2月23日晚公告，为落实公司十四五战略规划，进一步丰富公司专科领域产品线，完善产品矩阵，形成“女性健康+儿科”专科产品序列，提升品牌影响力，公司拟与北药集团签署《关于华润紫竹药业有限公司之股权转让协议》，收购北药集团持有的华润紫竹100%股权。 此次交易作价以评估值为依据，评估基准日为2023年8月31日，最终采用收益法评估结果作为评估结论，确认华润紫竹股东全部权益价值评估值31.15亿元。以资产评估报告确认的华润紫竹股东全部权益价值评估值为依据，华润紫竹100%股权转让价款为31.15亿元，较其单体财务报表净资产账面价值11.52亿元增值率为170.40%。 华润紫竹拥有女性健康用药及器械、口腔用药、眼科用药、糖尿病用药、原料药等产品线，生殖健康类药品上市后始终占据国内、国际市场重要地位，毓婷是该公司旗下知名品牌。 此次交易是华润集团化药板块业务整合的重要举措，通过将优质资产注入上市公司，深入推进战略性重组和专业化整合，将丰富华润双鹤在专科领域的产品线。 2022年，华润紫竹实现营业收入9.59亿元，净利润2.69亿元，扣非净利润(未经审计)2.66亿元。2023年1-8月，华润紫竹实现营业收入7.06亿元，净利润2.82亿元，扣非净利润(未经审计)2.51亿元。 从净利率来看，华润紫竹是华润双鹤的两倍以上，资产质量较好。 持续并购 扩大非输液业务 近年来，通过并购整合，华润双鹤的非输液板块在不断发展。 2023年，华润双鹤收购天安药业89.68%股权以丰富公司糖尿病药物产品管线；2022年8月，公司宣布收购神舟生物50.11%的股权，以快速进入生物发酵领域，同时公司进一步收购天东制药31.25%的股权，实现对天东制药70%的控股，以更好地整合公司资源，在肝素抗凝领域实现更好发展。 在华润双鹤看来，中国的原料药企业需要具备国际化能力，仅作为制剂的配套很难形成国际竞争力。 神舟生物和天东制药都属于相对国际化的公司，天东制药是通过欧盟EDQM和美国FDA认证的企业，也是唯一拥有依诺肝素钠原料药欧盟CEP和美国EIR双证书的国际化企业，神舟生物70%的业务出口美国、澳大利亚等国家。通过对这两家企业的并购，华润双鹤将更好地完善其国际化网络，进一步扩大原料药出口规模，同时通过原料药出口带动制剂出口。 2022年10月，华润集团董事长王祥明在华润双鹤调研时指出，在下一步工作中，华润双鹤要坚定不移做好创新转型，要重点关注投资并购能力提升。 2023年8月，华润双鹤在接受机构调研时表示，公司抓紧行业整合窗口，围绕领域拓展和能力提升开展外延并购和产品引进，深化产业链延伸，并购转向差异化和创新方向，打造高端仿制、首仿生物、创新高端技术平台。公司正在积极寻找符合公司战略的并购标的。 在此次通过收购华润紫竹进入妇科领域之外，华润双鹤还在积极布局，与企业进行相关产品合作，将儿科领域要扩展到大儿科，目前部分项目正在洽谈中。...
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