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2024-03-11
（原标题：3000亿PE，要设中国办公室了）图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
又一超级PE来了。
投资界获悉，欧洲投资巨头Tikehau Capital在最新财报中宣布加速布局亚洲私人信贷市场，将在今年开设香港办事处，迎来其在大中华区的第一个办公室。
大多数人对这家PE并不熟悉。成立于2004年，Tikehau Capital总部位于法国巴黎，主要投资于私人债务、私募股权、房地产以及股票和债券，资产管理规模已达428亿欧元（超人民币3000亿元），是欧洲增长速度最快的资产管理公司之一。
这一次开设中国香港办公室，被视为Tikehau Capital扩大亚洲版图的重要一步。正如放眼望去，今年KKR、CVC资本等PE豪门纷纷宣布募集亚洲基金在别人恐惧时低调扫货。
执掌3000亿
欧洲PE要来中国了
二十年前，两位年轻人Antoine Flamarion和Mathieu Chabran走到了一起，他们雄心勃勃，希望打造“欧洲版黑石”，Tikehau Capital便在这样的愿景中诞生。彼时，Antoine Flamarion 31岁，Mathieu Chabran也才28岁，二人的职业生涯都始于美林证券。
Tikehau，是以南太平洋法属波利尼西亚的一个珊瑚环礁命名，2017年通过反向并购在巴黎泛欧交易所上市。创立至今，Tikehau Capital在欧洲、中东、亚洲和北美的15个办事处拥有超750名员工。团队在四个资产类别（私人债务、实物资产、私募股权和资本市场战略）以及多资产和特殊机会战略方面拥有广泛的专业知识。
与此同时，这家PE的资产管理规模也在凶猛增长。根据最新财报，截止2023年12月底，Tikehau Capital的总资产管理规模已经达到428亿欧元，并设下新的目标到2026年管理资产规模要达到650亿欧元以上。
“我们正处于集团发展的关键时刻，”此前一次媒体采访中，Mathieu Chabran曾说。他指出了美国和亚洲潜在的收购机会，Tikehau Capital认为这些地区有机会筹集大量资金并进行投资。
其中，亚洲是未来布局的重要区域之一。今年2月底， Tikehau Capital宣布与总部位于新加坡的券商公司大华继显（UOB-Kay Hian）合作，联合推出了其在亚洲的首支私人信贷基金。
大华继显是新加坡三大银行之一大华银行集团旗下的证券公司。作为亚洲最大券商公司之一，大华继显在全球拥有80多家分支机构，也在密集布局大中华区，不仅设有香港办公室，还在去年获批江苏省合格境内有限合伙人对外投资试点基金（QDLP）管理企业资格，并与苏州工业园区管委会签订合作备忘录，试点基金额度为2亿美元，成为江苏省首个外商独资基金管理公司发起的QDLP项目。
基于大华继显在亚太地区的影响力和深厚的本地网络，Tikehau Capital决定联手合作。这一次，双方分别向该合资企业投资了5000万美元，为中型企业提供融资。值得一提的是，新加坡淡马锡也是Tikehau的股东之一。
亚洲，正在成为Tikehau Capital下一目的地。去年12月，Tikehau Capital曾与总部位于日本东京的日兴资产管理公司就收购前者的股份并在亚洲建立合作伙伴关系进行深入谈判。之后，Tikehau Capital更是聘请了前BPEA Credit的董事总经理Colin Lim担任亚洲私人债务主管。
该PE的两位掌门人在声明中表示：“亚洲市场表现出持续强劲的增长和积极的结构性转变，该地区的中端市场企业对增加营运资本和为现有债务进行再融资的资金需求持续存在。我们与UOBKH的合作将为亚洲中端市场企业提供可替代的资金来源，同时为投资者提供将私人信贷作为投资类别的独特机会。”
大中华区自然是不能错过的区域之一。在官网中，Tikehau Capital阐述其资本市场策略时表示，通过固定收益基金，公司投资于各种开放式基金和管理账户中的高收益、投资级企业和次级金融产品。这些主要是泛欧信贷和亚洲信贷重点是中国、印度和印度尼西亚。
而今年即将开业的香港办事处，就是其最有力的注脚。
PE排队投亚洲
眼前，全球资本市场急剧收缩，但PE豪门们纷纷用脚投票投亚洲。
印象深刻的是上个月CVC资本的超级募资历经18个月，CVC资本第六期亚太基金完成超募，规模达到68亿美元（约合490亿元人民币），缔造了2024开年最大一笔募资。这一次，CVC资本将专注于对亚洲核心消费和服务领域的高质量企业进行控股、联合控股和合作投资。
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